李自成與官軍大戰(zhàn)的時(shí)候，張獻(xiàn)忠也把官軍殺得人仰馬翻。

張獻(xiàn)忠是陜西延安衛(wèi)柳樹澗(今陜西定邊東)人，窮苦人家出身，在明軍里當(dāng)過兵。與李自成差不多時(shí)間里起兵造反，自稱“八大王”，當(dāng)上農(nóng)民軍三十六營中一個(gè)營的首領(lǐng)。他曾經(jīng)與高迎祥一起，向江淮地區(qū)進(jìn)兵，攻占鳳陽，焚燒皇陵。后來回師轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜西、安徽、湖北等省。明朝派兵部尚書熊文燦統(tǒng)率六個(gè)省的軍隊(duì)，圍剿張獻(xiàn)忠等人。

張獻(xiàn)忠與官軍作戰(zhàn)，打過勝仗，也打過敗仗。有一次，張獻(xiàn)忠額頭中箭負(fù)傷，明將左良玉打馬趕來，幾乎追上他，刀刃從他的面孔旁邊劈過，但他還是脫險(xiǎn)了。這時(shí)，農(nóng)民軍作戰(zhàn)進(jìn)入低潮，好些隊(duì)伍向官軍投降，張獻(xiàn)忠為保存實(shí)力，也向熊文燦投降，駐軍今湖北谷城。但張獻(xiàn)忠并不真聽熊文燦的號令，他一心一意訓(xùn)練自己的軍隊(duì)，打造武器，積蓄精力，只是向熊文燦催要餉銀。

公元1639年農(nóng)歷五月，張獻(xiàn)忠再次舉起起義的大旗，大部分農(nóng)民軍也都重新造反。熊文燦因此被崇禎帝治了罪，大學(xué)士楊嗣昌被派來督率官軍。

楊嗣昌坐鎮(zhèn)襄陽，統(tǒng)率十萬大軍，氣勢洶洶。他采用“十面拉網(wǎng)”的戰(zhàn)略，企圖將農(nóng)民軍一網(wǎng)打盡。張獻(xiàn)忠則采取游擊戰(zhàn)略，忽東忽西，聲東擊西，將明軍打得暈頭轉(zhuǎn)向。但因內(nèi)部出了奸細(xì)，張獻(xiàn)忠被官軍圍困在瑪瑙山，吃個(gè)大敗仗，家屬也被俘虜。

張獻(xiàn)忠突圍向西后，重新集結(jié)兵力，帶著一千多人，像旋風(fēng)一樣沖進(jìn)四川，轉(zhuǎn)戰(zhàn)巴西、成都、瀘州。楊嗣昌沒有將張獻(xiàn)忠看在眼里，他帶著重兵跟蹤追到四川，進(jìn)駐重慶。他的監(jiān)軍提醒他：“張獻(xiàn)忠可能回兵向東突襲，不能不防備。最好派支人馬阻止他回歸的道路。”楊嗣昌聽不進(jìn)去，命令所有將領(lǐng)都入川追敵。

他一心要消滅張獻(xiàn)忠，張出榜文：“誰活捉張獻(xiàn)忠，賞黃金一萬兩，封侯爵?！笨墒牵诙?，部人就向他稟告：轅門里有張獻(xiàn)忠的標(biāo)語：“有砍楊嗣昌頭的，俺老張賞銀三錢！”楊嗣昌氣得七竅冒煙。

北起廣元，南到瀘州，西起成都，東到巫山、門，張獻(xiàn)忠的軍隊(duì)在四川境內(nèi)到處活動，攻縣城，殺貪官。大批官軍來了，他們就轉(zhuǎn)移，幾乎把跟在后面的官軍拖垮。公元1641年正月，明將猛如虎、劉士杰打探到張獻(xiàn)忠在開縣的黃陵城，就盡快地追上來，卻中了張獻(xiàn)忠的埋伏，全軍覆沒，劉士杰也戰(zhàn)死了。

沒等楊嗣昌回過神來，張獻(xiàn)忠又突然向東殺來。一天一夜急奔三四百里。路上遇到一支官軍阻擊，張獻(xiàn)忠沒有與他們糾纏，分一支軍隊(duì)去抵擋，自己率領(lǐng)輕騎兵，繼續(xù)向東，直奔襄陽。

楊嗣昌這才著急起來，趕快派使者趕去襄陽傳達(dá)命令：加強(qiáng)防守，等待大軍回援。然而使者半路上被農(nóng)民軍捉住。張獻(xiàn)忠立即派人帶上楊嗣昌的文書、兵符，冒充使者，先混進(jìn)了襄陽城。夜里，混進(jìn)城里的農(nóng)民軍突然到處放火，城內(nèi)一片混亂。他們又在亂中打開城門，大批農(nóng)民軍立即沖進(jìn)城里。楊嗣昌的輜重全被農(nóng)民軍奪取。

明襄王朱翊銘被農(nóng)民軍活捉，五花大綁，跪在襄王府的大堂上。張獻(xiàn)忠叫人放開他，又準(zhǔn)備了些酒菜，舉起酒杯送到襄王嘴邊，說：“你盡力喝下這杯酒，我要借你一顆人頭，讓楊嗣昌因?yàn)闆]有保護(hù)好藩王送命。”

襄王嚇得咽不下酒去，連求饒命，表示愿獻(xiàn)出王府一切金銀財(cái)寶。張獻(xiàn)忠大笑說：“你的王府全都在我手里，還用得著你獻(xiàn)！”

襄王被處決了，他的金銀財(cái)寶、軍械糧食，全成了農(nóng)民軍的戰(zhàn)利品，一部分被分給窮苦的民眾。

楊嗣昌聽到襄王被殺的消息，就像五雷轟頂。不久，他又聽說李自成攻破洛陽，福王朱常洵的下場與襄王一樣。他的精神徹底崩潰了，他有什么臉面回到皇帝和文武百官曾經(jīng)隆重給他送行的北京，他更怕見到崇禎皇帝！又恨又怕又急，三天吃不下飯，一命嗚呼了。

公元1643年，張獻(xiàn)忠攻占武昌，捉住楚王朱華奎，將武昌改名天授府，自稱大西王。他在所占領(lǐng)的城市，設(shè)置官吏，建立政權(quán)，統(tǒng)治的地區(qū)遍及湖南大部、湖北中南部、江西中部、廣東北部和廣西的全州。這是張獻(xiàn)忠最強(qiáng)盛的時(shí)期。