劉邦很得意地進(jìn)入了咸陽城，以“關(guān)中王”自居。看著富麗堂皇的宮殿，劉邦有些留戀起來，準(zhǔn)備就此住下，享受享受。樊噲勸他注意天下還沒有平定，別忘了秦的前車之鑒。劉邦根本聽不進(jìn)去，直到張良親自來勸，他這才認(rèn)識(shí)到了問題的嚴(yán)重性。于是，劉邦將軍隊(duì)撤退到了灞上。

劉邦到達(dá)灞上之后，便召集當(dāng)?shù)氐拿?，和他們約法三章：殺人者死，傷人及盜抵罪。其他秦朝的苛刻法制一律廢除，這使他得到了民心支持。

項(xiàng)羽在打敗章邯，迫使他投降之后，也領(lǐng)兵直奔關(guān)中而來。范曾勸他趁機(jī)除掉劉邦這個(gè)對(duì)手，項(xiàng)羽就下令準(zhǔn)備，要在第二天進(jìn)攻。這時(shí)的劉邦在兵力上無法和強(qiáng)大的項(xiàng)羽相抗衡，他只有十萬軍隊(duì)，不可能戰(zhàn)勝項(xiàng)羽的四十萬精兵。最后是項(xiàng)羽的叔叔項(xiàng)伯“救”了劉邦：項(xiàng)伯和劉邦的謀士張良很要好，見項(xiàng)羽要進(jìn)攻了，便連夜?jié)撊霠I中找到張良，讓他趕緊走，以免被殺。張良卻說不能丟下劉邦，就將消息透露給了劉邦。驚慌之下，劉邦趕忙向張良要計(jì)策，張良讓劉邦趕緊去見項(xiàng)伯，說明自己沒有野心和項(xiàng)羽爭奪王位。

劉邦依計(jì)約到項(xiàng)伯，說明自己并無稱王野心，并于項(xiàng)伯約成兒女親家。項(xiàng)伯當(dāng)天夜里就返回了軍營，他對(duì)項(xiàng)羽說：“因?yàn)榕婀刃羞M(jìn)入關(guān)中，為我們掃除了入關(guān)的障礙，我們這才能順利地通過函谷關(guān)，沛公是有功勞的人，我們不應(yīng)該猜疑他，應(yīng)該真誠相待?！表?xiàng)羽聽了，便決定不再進(jìn)攻劉邦。

第二天，劉邦來到了項(xiàng)羽的軍營，只帶了樊噲、張良和一百名精銳親兵。到了項(xiàng)羽的大帳鴻門，當(dāng)面向迎接他的項(xiàng)羽賠禮道歉。項(xiàng)羽請(qǐng)劉邦入內(nèi)赴宴，項(xiàng)羽的亞父范增，一直主張殺掉劉邦，在酒宴上，一再示意項(xiàng)羽發(fā)令，但項(xiàng)羽卻猶豫不決，默然不應(yīng)。范增召項(xiàng)莊舞劍為酒宴助興，趁機(jī)殺掉劉邦，項(xiàng)伯為保護(hù)劉邦，也撥劍起舞，掩護(hù)了劉邦，沒有成功。這就是成語“項(xiàng)莊舞劍，意在沛公”的由來。后來劉邦借故離開，回到了大營。

鴻門宴之后，項(xiàng)羽便領(lǐng)兵西進(jìn)，分封各路將軍為王，劉邦被封為漢王，領(lǐng)地是巴、蜀和漢中共四十一縣，國都為南鄭(現(xiàn)在的陜西南鄭)。項(xiàng)羽自己稱為西楚霸王，掌握軍隊(duì)最高統(tǒng)帥權(quán)，被尊為義帝。