后漢被后周所篡，劉知遠(yuǎn)的胞弟河?xùn)|節(jié)度使劉崇便據(jù)了山西十二州(均在今山西省中部)自稱北漢皇帝。他要報(bào)亡國(guó)之仇，也依了石敬瑭的故事，低首下心地向契丹求援，除了獻(xiàn)送金帛之外，并自稱侄皇帝，稱遼世宗為叔皇帝，請(qǐng)行冊(cè)封的典禮。遼世宗便派人冊(cè)命他為大漢神武皇帝。但是他們合兵打了幾回后周，始終沒(méi)有得手，劉崇反而氣死了。

后周世宗(柴榮)是一個(gè)極有才干和勇氣的人。他打蜀、打南唐，都勝利了。在他的末一年(959)，他自己帶兵伐遼，取瀛(今直隸河間縣)、莫(今直隸任邱縣)、易(今直隸易縣)三州，把瓦橋關(guān)(在今直隸雄縣南易水上)以南都搶了回來(lái)。他本來(lái)想乘勝打下幽州，只因他病了，沒(méi)有達(dá)到這愿望。

他死了一年，宋太祖就接受了皇位。太祖對(duì)于契丹，只取守勢(shì)，因?yàn)橐Υ蚱接晒?jié)度使變成的各國(guó)皇帝，再?zèng)]有經(jīng)營(yíng)北方的力量。

宋太宗滅了北漢，又想乘勢(shì)打下幽州，所以他從太原一直東行，進(jìn)圍遼的南京(即幽州)。當(dāng)時(shí)兵勢(shì)甚銳，順、薊二州都降與他了。契丹名將耶律休哥來(lái)救，大敗宋軍于高梁河，太宗逃了回來(lái)，宋軍死了一萬(wàn)余人。這是趙宋開(kāi)國(guó)以來(lái)第一次吃的大敗仗。

遼景宗死了，他的兒子隆緒(遼圣宗)繼位，年方十二，由承天太后攝政。承天太后便是現(xiàn)在的戲劇和小說(shuō)中最著名的“蕭太后”，她既懂治道，又知軍政，每回打仗，又能自己披甲督戰(zhàn)，所以官吏將士都肯聽(tīng)她的命令。那時(shí)總管軍務(wù)的耶律休哥，又是一個(gè)極能作戰(zhàn)的人。于是契丹復(fù)到了全盛時(shí)代。宋太宗雖以新興的銳氣，終不能在他們的孤兒寡婦的局面之中得到勝利，連年用兵，只落得精銳喪亡了大半，勇將楊無(wú)敵(楊業(yè)的綽號(hào))也戰(zhàn)死了。

1004年，遼圣宗奉了承天太后大舉攻打中國(guó)，深入內(nèi)地。一時(shí)人心惶駭，都想避亂。宋真宗召集群臣，討論辦法：只聽(tīng)得江南人王欽若提議避到金陵，蜀人陳堯叟提議避到成都。他更問(wèn)宰相寇準(zhǔn)，寇準(zhǔn)道：

臣要把獻(xiàn)策避地的人先殺了，把他的血釁了鼓，然后北伐！陛下若能御駕親征，契丹自然會(huì)得逃走。否則亦可想出一點(diǎn)奇謀，把他們擋住。若要逃到金陵、成都，徒然使得一處處的人心渙散罷了！

真宗聽(tīng)得這番議論正大，遂決定親征。

當(dāng)時(shí)命朝臣出知諸州，在殿前受勅?？軠?zhǔn)警戒他們道：

各州的百姓都是兵，各州的府庫(kù)都是財(cái)。我不希望你們立戰(zhàn)功，只希望你們堅(jiān)守。若是你們失去了一城一壁，可不要怪我用軍法從事！

他把提議逃到金陵的王欽若出判天雄軍(今直隸大名縣)， 不準(zhǔn)他辭職。王欽若嚇極了，在軍中整天閉著門，修齋念經(jīng)，禱求佛菩薩的保佑。

宋真宗雖是親征，心中也著實(shí)害怕?？軠?zhǔn)逼住了他，一定要前進(jìn)。好容易到了澶州南城(今直隸濮陽(yáng)縣城南)，真宗望見(jiàn)契丹軍勢(shì)甚壯，又想停下了。寇準(zhǔn)指揮衛(wèi)士，把御輦向前開(kāi)發(fā)，就渡過(guò)了黃河。真宗無(wú)奈，只得到了北城門樓(今濮陽(yáng)縣)。遠(yuǎn)近宋軍望見(jiàn)城樓上張著黃色的御蓋，知道真宗已到，大家跳躍著呼喊“萬(wàn)歲”。這聲音傳播了數(shù)十里遠(yuǎn)，軍氣頓時(shí)一壯。契丹料不到真宗能親來(lái)，聽(tīng)得宋軍的歡呼，心中有些吃驚。他們數(shù)千個(gè)騎兵沖向城樓，宋軍迎上，擊殺了大半。真宗到澶州五天，契丹就請(qǐng)和了。

宋的舊將王繼忠降在契丹，他向遼圣宗言和好的利益，又寄書(shū)到宋營(yíng)中勸和。真宗本來(lái)怕事，落得借此收?qǐng)?，就派曹利用到遼軍議和。承天太后對(duì)他說(shuō)，他們這次所以出兵，為的是要取還周世宗奪去的瓦橋關(guān)南的地方;現(xiàn)在如能把這些地方還給他們，當(dāng)然無(wú)事。利用把這話回報(bào)，真宗道：

歸地的事沒(méi)有名義，我們不能答應(yīng)。倘使他們要財(cái)貨，那么，漢代已有“以玉帛賜單于”的故事，我們可以照辦。

寇準(zhǔn)正想把契丹打敗，使得他們向中國(guó)稱臣，并將幽薊之地一并獻(xiàn)出，聽(tīng)得這話，大驚道：

照我的計(jì)策做去，可以保得百年無(wú)事。若這樣茍安地做了，數(shù)十年之后他們又要生心了！

但真宗已怕得很了，說(shuō)道：

數(shù)十年之后，自然又有人去抵御他們了。我忍不得生靈的困苦，姑且聽(tīng)了他們的話，和他們講和吧！

寇準(zhǔn)還是執(zhí)意不肯答應(yīng)。但這時(shí)有說(shuō)他壞話的，以為他想借著這回兵事，自己抬高地位，他受不下這種毀謗，只得答應(yīng)了。真宗再派曹利用到遼軍商議歲幣，對(duì)他道：

若是實(shí)在沒(méi)有法子，便是一百萬(wàn)也沒(méi)有什么不可以。

寇準(zhǔn)聽(tīng)得這話，連忙召了曹利用來(lái)，叮囑他道：

這事雖是你奉了御旨，可以答應(yīng)到一百萬(wàn)，但我決不許你這樣做。倘使你對(duì)他們?cè)S過(guò)了三十萬(wàn)，我就把你斬了！

曹利用到了那邊，講定了每年送銀十萬(wàn)兩，絹二十萬(wàn)匹。并議定名稱上宋為南朝，遼為北朝;南朝為兄，北朝為弟;宋真宗稱蕭太后為叔母。兩方便各自退兵。

這便是歷史上所謂“澶淵之盟”，是宋代種族史上的一件大事?！髞?lái)遼興宗雖曾于1042 年派人又來(lái)求地，宋仁宗使富弼前往，再三磋商，又加了歲幣銀絹各十萬(wàn)，但兩國(guó)國(guó)交總算沒(méi)有破裂。自從澶淵之盟以后，雙方的和平居然保持了一百二十年。

寇準(zhǔn)從澶州回來(lái)，頗矜張自己的功績(jī)。先前在天雄閉門念經(jīng)的王欽若到這時(shí)想報(bào)仇了，對(duì)真宗毀寇準(zhǔn)道：

城下之盟，春秋所恥。澶州這一回，以天子的尊貴而為城下之盟，這是陛下的奇恥大辱！陛下懂得賭博嗎？賭博的人輸?shù)每煲甑臅r(shí)候，把所有的錢一齊拿了出來(lái)，做末一次的勝負(fù)：勝了便加倍，負(fù)了便完結(jié)。這喚做“孤注”。陛下在那時(shí)，做了寇準(zhǔn)的孤注，這是多么危險(xiǎn)呵！

真宗聽(tīng)了他的話很動(dòng)心，對(duì)于寇準(zhǔn)就漸漸地疏遠(yuǎn)。并且為他自己湔除恥辱起見(jiàn)，假造天書(shū)，舉行封禪，做出許多粉飾太平、張揚(yáng)功德的事。于是道教就大盛了。

遼圣宗是一個(gè)勤于治政的人，在位四十九年，契丹很是強(qiáng)盛。他死了之后，因皇位的爭(zhēng)奪，起了好幾次內(nèi)亂，契丹從此不能振作。到了天祚帝，他專喜打獵，不留心國(guó)事，于是末運(yùn)就到了。

契丹的東邊，有女真一族。女真分為生熟二種：熟女真住在混同江(即今松花江)的西南，算是契丹的臣民;生女真住在混同江的東面，只算契丹的屬國(guó)，不算契丹的臣民。生女真風(fēng)俗樸陋，人民強(qiáng)悍，善于騎射，勢(shì)力漸漸地強(qiáng)了。遼天祚帝喜歡打獵，屢次派人向生女真勒索優(yōu)種的鷹，他們便為他發(fā)兵到鄰國(guó)去尋覓，捕得獻(xiàn)上。后來(lái)不勝其擾，契丹的官吏又待他們很苛刻，他們積憤不平，就叛了契丹，立領(lǐng)袖阿骨打?yàn)榈郏瑖?guó)號(hào)大金。這是1115 年的事。阿骨打即是金太祖。

遼天祚帝帶了七十萬(wàn)人前去親征，但給小國(guó)寡兵的金打得大敗而歸。天祚帝敵不過(guò)他們，只得請(qǐng)和。金太祖說(shuō)，和是沒(méi)有什么不可，但須歲送供獻(xiàn)的東西，契丹帝并須以兄禮奉事金帝。這便是契丹對(duì)中國(guó)的一副面目了！天祚帝不肯答應(yīng)，和議未成。那時(shí)宋徽宗正想奪回石敬瑭割去的地方，約金國(guó)和他夾攻契丹，磋商的條件，是成功之后，金國(guó)把石敬瑭所割之地歸還宋國(guó)，宋國(guó)把按年送與契丹的歲幣改送與金國(guó)。但雙方出兵之后，金兵所向有功，宋兵卻連連地?cái)×恕?/p>

金兵打破契丹的中京(今熱河平泉縣)、西京(今山西大同縣)、南京(今北京)，天祚帝四面逃竄。1125 年，他給金兵擒獲，封為海濱王，契丹亡了。他們稱帝共九世，傳了二百十年(916—1125)。

契丹亡時(shí)，遼太祖的八世孫耶律大石率眾西奔，豫備興復(fù)。他隨走隨打，走了數(shù)千里，軍勢(shì)很大了。到了別喇薩軍(城名，在吹河上，今俄國(guó)中亞細(xì)亞七川州界內(nèi))，他們的王棄國(guó)而逃。耶律大石就在這地建立都城，都城名作遜鄂爾多，國(guó)家名作西遼，自做闊兒汗，名作天佑帝(即是西遼德宗)。他們傳了八十余年，居然成為西域的一個(gè)大國(guó)，直到蒙古興起時(shí)才滅亡了。)