明朝是推翻元朝而起，大量曾在元朝任職的蒙古族、回族官員，流亡到中亞、西亞各國(guó)，他們鼓動(dòng)所在國(guó)君主對(duì)明朝采取敵視態(tài)度。朱棣登基后，中亞各國(guó)“反華勢(shì)力”仍在，帖木兒帝國(guó)打出“反明復(fù)元”的旗號(hào)，在永樂四年(1406年)大舉東征。因帖木兒病死在路上，一場(chǎng)大戰(zhàn)煙消云散。而鄭和在永樂十八年前五次下西洋，行至印度洋就返回，原因是埃及馬穆魯克王朝控制了紅海流域，嚴(yán)禁東方船隊(duì)進(jìn)入。此后中亞以及西亞諸國(guó)正式承認(rèn)了大明朝繼元之后的“天朝”地位，但對(duì)于明王朝的真實(shí)實(shí)力仍存有懷疑。

永樂十六年，明朝以陳誠(chéng)為使，出使中亞，隨后，中亞、西亞國(guó)家均組使團(tuán)隨中國(guó)使團(tuán)回訪。永樂十八年七月，這支云集了20個(gè)中西亞國(guó)家、人數(shù)多達(dá)600人的使團(tuán)抵達(dá)嘉峪關(guān)，朱棣派遣6000精銳騎兵一路護(hù)送，沿嘉峪關(guān)經(jīng)明朝九邊軍鎮(zhèn)“參觀”。明朝“九邊”強(qiáng)大的軍事實(shí)力，也在各國(guó)使臣心中留下了深刻印象。

十一月二十日，朱棣在北京皇宮接見各國(guó)使臣，諸使臣皆行叩拜禮，唯獨(dú)帖木兒國(guó)使臣堅(jiān)持行鞠躬禮，朱棣卻并不在意。兩個(gè)月后，各國(guó)使團(tuán)接到通知，朱棣將在北京周邊開始大規(guī)模的“狩獵”，邀請(qǐng)各國(guó)使團(tuán)前往觀覽。

永樂十九年三月，“狩獵”在北京北邊的懷來正式開始，共調(diào)部隊(duì)10萬人，朱棣精心挑選的明朝“五軍營(yíng)”、“三千營(yíng)”、“神機(jī)營(yíng)”精銳相繼表演了明軍騎兵包抄、步兵突擊，步騎合擊等內(nèi)容，從廣西、云南、四川調(diào)來的“土狼兵”、白桿兵演練了步兵勁弩齊射、長(zhǎng)槍步兵刺殺訓(xùn)練等“軍事科目”。

史載“列國(guó)使節(jié)俱驚”，尤其是明朝“神機(jī)營(yíng)”的火器操練，展示的“虎威炮”、“一窩蜂”(火箭炮)、“火龍車”(火焰噴射器)等諸多“高科技”武器，令各國(guó)使節(jié)大開眼界。

閱兵結(jié)束，朱棣在土木堡行營(yíng)接見各國(guó)使節(jié)。此前堅(jiān)持行鞠躬禮而非叩拜禮的帖木兒國(guó)使臣，帶頭下跪磕頭。這次聲勢(shì)浩大的閱兵無疑取得了良好效果，其后中亞、西亞國(guó)家與中國(guó)的友好關(guān)系一直綿延到明末。觀覽閱兵的埃及使臣回國(guó)后，埃及隨即解除了在紅海對(duì)東方商船的禁令，而此后最后一次下西洋的鄭和，終抵紅海沿岸。