互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的出現(xiàn)，一定程度上緩解優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分配不均的難題，而隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，如今的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展得如何？又將呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展趨勢(shì)呢？
潛藏巨大能量的中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)
今年年初，億歐智庫推出了《2020年中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理白皮書》（下文簡稱《白皮書》），從發(fā)展背景、市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)案例、患者調(diào)研等諸多方面方面，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)進(jìn)行了全面的分析解讀。
《白皮書》中指出，包括高血壓、糖尿病等在內(nèi)的慢性病已成為危害我國人民健康的頭號(hào)殺手，慢病管理已上升至我國戰(zhàn)略層面。傳統(tǒng)慢病管理向來具有難持續(xù)、難預(yù)防以及專業(yè)性差等痛點(diǎn)，并且在傳統(tǒng)的慢病管理模式中，提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)景大都發(fā)生在醫(yī)院等專業(yè)區(qū)域內(nèi)。
而在院外，患者缺乏專業(yè)的指導(dǎo)，且身體情況難以持續(xù)監(jiān)測(cè)，經(jīng)常導(dǎo)致治療效果不理想。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的完善和慢病管理平臺(tái)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理將會(huì)通過提供線上復(fù)診隨診、送藥上門、指標(biāo)監(jiān)測(cè)、用藥指導(dǎo)、不良反應(yīng)干預(yù)、醫(yī)保支付、健康科普等各項(xiàng)服務(wù)，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)慢病管理的諸多軟肋。
這種情況在新冠疫情背景下越發(fā)明顯，同時(shí)數(shù)字療法行業(yè)也隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進(jìn)一步迅速發(fā)展。
2020年Teladoc與Livongo高達(dá)185億美元的合作讓市場(chǎng)看到數(shù)字療法領(lǐng)域的巨大潛力�！栋灼分赋觯壳�，中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理尚處在起步發(fā)展階段，但市場(chǎng)潛在規(guī)模巨大。據(jù)了解，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)規(guī)模為268億元，滲透率為11%；預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模就將超過2300億元，滲透率將增長至37%。
從國內(nèi)來看，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)繼續(xù)深耕，頭部企業(yè)醫(yī)聯(lián)在過去一年里加大學(xué)科建設(shè)投入，攜手各領(lǐng)域?qū)＜覇?dòng)了多學(xué)科的線上慢病管理專家共識(shí)項(xiàng)目；而放眼世界，成立較早的如Livongo、Dexcom等企業(yè)中，其商業(yè)模式已經(jīng)走向成熟，并已經(jīng)逐漸成為慢病管理領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)桿，形成了企業(yè)獨(dú)特的管理模式。
從這些已經(jīng)成功占據(jù)市場(chǎng)的國外企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷中，我們不僅能吸取到互聯(lián)網(wǎng)慢病管理本土化的經(jīng)驗(yàn)，更能從中窺見中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)的巨大潛力。
Livongo：慢病管理領(lǐng)域的標(biāo)桿模式
Livongo成立于2008年，其主要業(yè)務(wù)是幫助慢性糖尿病患者通過技術(shù)工具進(jìn)行數(shù)字化的血糖信息管理。2017年7月，Livongo完成IPO，成為慢病管理第一股。而在2020年疫情發(fā)生后，Livongo依托互聯(lián)網(wǎng)的慢病管理優(yōu)勢(shì)凸顯，從上市之初的30億美元市值攀升至超150億美元。同年8月，同年8月，Livongo公司并入遠(yuǎn)程醫(yī)療巨頭Teladoc Health公司，實(shí)現(xiàn)了“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，這一并購交易金額高達(dá)185億美元，被稱為慢病管理第一股Livongo。
Livongo為何能在慢病管理的資本賽道上長驅(qū)直入、傲視群雄？
其核心競(jìng)爭力在于在公司創(chuàng)立之初就首先切入市場(chǎng)基礎(chǔ)最優(yōu)秀的糖尿病市場(chǎng)，并建成了一套完善的慢病管理方案。之后Livongo將解決方案延伸至高血壓、體重控制，并在2019年初通過并購myStrength進(jìn)入心理疾病管理市場(chǎng)。
以糖尿病為例，Livongo提供的是已經(jīng)過美國FDA審批的雙向交互式血糖儀、手機(jī)APP、云端分析和實(shí)時(shí)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)等相結(jié)合的管理體系。當(dāng)系統(tǒng)收到低血糖或高血糖風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)員會(huì)在幾分鐘內(nèi)接到來自CDE（糖尿病教育者）的電話服務(wù)，幫助指導(dǎo)正確的應(yīng)對(duì)方式。這正說明，相對(duì)于硬件，軟性的人文服務(wù)其實(shí)是Livongo更關(guān)鍵的部分。更具體來說，Livongo在管理方案中將“用戶滿意度、臨床結(jié)果和經(jīng)濟(jì)成本” 這三個(gè)支付方非常關(guān)心的問題進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，并將其作為慢病管理解決方案的最重要的三大指標(biāo)：
第一，用戶滿意度，Livongo公司使用NPS（用戶凈推薦值）來衡量。一般認(rèn)為，數(shù)值超過50就能產(chǎn)生正向的口碑，而Linvogo公司的要求是達(dá)到64。事實(shí)上，美國醫(yī)療保健行業(yè)的平均NPS才12，所以對(duì)于從事慢病管理的公司而言，這個(gè)NPS數(shù)值已經(jīng)非常之高，可見該公司對(duì)于用戶服務(wù)滿意度的高度重視。
第二，臨床效果。從用戶使用Livongo后一系列生理指標(biāo)的綜合變化來看，糖化血紅蛋白平均下降0.8%，血壓平均下降10mm/Hg，體重減輕7%，抑郁指數(shù)減輕55%。
第三，經(jīng)濟(jì)成本。根據(jù)計(jì)算，使用Livongo的用戶在糖尿病支出上平均節(jié)約了近2000美元的醫(yī)療費(fèi)用。
Dexcom：以血糖儀產(chǎn)品為核心的商業(yè)模式創(chuàng)新
當(dāng)下在美國智能醫(yī)療和慢病管理領(lǐng)域的熱門上市公司當(dāng)屬德康醫(yī)療（Dexcom）。德康醫(yī)療是專業(yè)的連續(xù)血糖儀生產(chǎn)商，從2006 年推出第一代連續(xù)性血糖儀產(chǎn)品以來，一直處于技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新前沿。目前在美國市場(chǎng)上份額68%。公司下一代產(chǎn)品在精準(zhǔn)度、可靠性、便捷性和共享性上的突破，將推動(dòng)連續(xù)血糖儀在目前不到10%滲透率基礎(chǔ)上，加速推廣。
根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球約有4.25億成人患糖尿病。而對(duì)糖尿病患者來說，每天自身血糖濃度的測(cè)試是必不可少的。但是在傳統(tǒng)血糖儀的使用上，具有采樣方式復(fù)雜、痛感明顯且不能連續(xù)采樣等痛點(diǎn)，尤其是對(duì)于一天需要多次采樣的I型糖尿病患者更是困難重重。
因此，德康醫(yī)療研發(fā)了患者可隨身“攜帶”的連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)儀(Continuous Glucose Monitor，CGM)，它可以無痛植入到下腹部或者手臂皮膚表層，隨時(shí)采集、接收信號(hào)，每天生成連續(xù)的采樣曲線，供用戶進(jìn)行自我監(jiān)測(cè)。而在血糖出現(xiàn)異常情況時(shí)，也會(huì)第一時(shí)間向家人或者醫(yī)生發(fā)出警報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，全球連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)市場(chǎng)規(guī)模在2018年為4.75億美元，預(yù)計(jì)將以15.8%年復(fù)合增長率進(jìn)行增長，2025年CGM市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到13.25億美元。
技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，德康醫(yī)療也在同步推進(jìn)新的捕捉價(jià)值的方式，并形成了三種獨(dú)特的盈利模式：
第一重是血糖儀產(chǎn)品本身的“釣鉤”價(jià)值模式，德康醫(yī)療的血糖儀售價(jià)800美元，然而用戶需要周期性地更換傳感器，按照保守估計(jì)平均兩周更換一次，一年也可以形成2000-3000美元的現(xiàn)金流入。
第二重模式是德康醫(yī)療和胰島素泵廠商的合作方案，當(dāng)患者的血糖濃度降低至某一特定值后，它會(huì)觸發(fā)傳感器，自動(dòng)給患者注射胰島素。
第三重盈利模式則是將數(shù)據(jù)變現(xiàn)，該公司近年來在重點(diǎn)關(guān)注兒童I型糖尿病患者，可以預(yù)見，如果這些年輕患者全部采用德康醫(yī)療的設(shè)備，他們的產(chǎn)品使用周期將長達(dá)數(shù)十年之久。
糖護(hù)士：國內(nèi)糖尿病數(shù)字化管理開拓者
雖然相對(duì)國外成熟寬松的審批及市場(chǎng)進(jìn)入環(huán)境，中國數(shù)字化慢病管理還處于起步階段，相關(guān)的政策和市場(chǎng)環(huán)境還不成熟，但國內(nèi)在糖尿病數(shù)字化管理領(lǐng)域中也有著糖護(hù)士這類充當(dāng)著開拓者的企業(yè)。
糖尿病數(shù)字化管理的核心是基于患者個(gè)性化的生理指標(biāo)和生活行為習(xí)慣數(shù)據(jù)，應(yīng)用軟件按照糖尿病防治指南自動(dòng)實(shí)時(shí)給予患者個(gè)性化的應(yīng)對(duì)方案和習(xí)慣養(yǎng)成訓(xùn)練。它是由軟件驅(qū)動(dòng)，直接服務(wù)患者的，無需醫(yī)護(hù)人員介入的一種患者自我管理工具。在成立至今的八年時(shí)間，糖護(hù)士針對(duì)患者院外生理指標(biāo)和生活行為習(xí)慣數(shù)據(jù)的采集設(shè)備（Device）上市了許多創(chuàng)新產(chǎn)品并取得了良好的商業(yè)效果。
其在2020年7月新發(fā)布的核心產(chǎn)品SPUG手機(jī)血糖尿酸測(cè)試儀以“血糖尿酸，一機(jī)雙測(cè)”的差異化功能吸引了大量年輕的痛風(fēng)患者人群，將糖尿病數(shù)字化管理業(yè)務(wù)無縫延展到痛風(fēng)領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)糖尿病合并痛風(fēng)患者的綜合管理。
在2018年獲得 FDA&CE認(rèn)證的胰島素注射劑量監(jiān)測(cè)IoT設(shè)備insulinK，獲得12項(xiàng)專利授權(quán)，以超低硬件成本和友好的用戶交互軟件獲得國際TOP糖尿病藥企的認(rèn)可和合作，在臨床中有效降低起始胰島素用戶脫落率23%。憑借創(chuàng)新領(lǐng)先的設(shè)備Device，糖護(hù)士采集了海量的個(gè)人多維度數(shù)據(jù)Data，并結(jié)合糖尿病防治指南構(gòu)建智能決策支持系統(tǒng)IDSS（Intelligent Decision Support System) ，集成IDSS的糖護(hù)士APP成為“糖尿病患者身邊的血糖管家”，為患者提供個(gè)性化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的干預(yù)指導(dǎo)包括提醒、建議、鼓勵(lì)、教育和交互，提升了APP用戶留存率53.2%，低成本高效率地提高了患者的醫(yī)療依從性。
中國數(shù)字化慢病管理前路漫漫
數(shù)字醫(yī)療和慢病數(shù)字化管理是全球共同關(guān)注的、伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生的新興市場(chǎng)，賦能傳統(tǒng)醫(yī)療的數(shù)字化核心是連接、大數(shù)據(jù)和人工智能等創(chuàng)新技術(shù)。
過去幾年，中國數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新，主要還是游走于醫(yī)療外圍，以“連接”功能為主，比如互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、慢病管理等。無循證醫(yī)學(xué)認(rèn)可，企業(yè)比拼的是互聯(lián)網(wǎng)流量思維，且重度依賴醫(yī)生資源。
而在這場(chǎng)突如其來的新冠疫情，為中國的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展按下了加速鍵。數(shù)據(jù)顯示，在本次新冠肺炎疫情中，慢阻肺與糖尿病、冠心病、高血壓、腫瘤等都是新冠肺炎重癥的危險(xiǎn)因素。而慢病管理的“用戶群體廣、用戶粘性強(qiáng)、復(fù)購需求大、醫(yī)療依賴屬性弱”等特點(diǎn)，成為吸引諸多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（非傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)）入局慢病管理的重要原因。
從2020年開始，阿里健康京東健康、微醫(yī)等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的多家公司陸續(xù)走到了IPO環(huán)節(jié)；還有一些互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司以此為重點(diǎn)方向，如微醫(yī)、醫(yī)聯(lián)等；另外，主攻健康險(xiǎn)和處方外流的互聯(lián)網(wǎng)大平臺(tái)如鎂信、圓心科技也都在布局慢病管理。由此可見，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在紛紛入局?jǐn)?shù)字化慢病管理市場(chǎng)，未來中國的數(shù)字化慢病管理領(lǐng)域?qū)?huì)繼續(xù)蓬勃生長。
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